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世界租赁年报丨德国租赁业发展概况

文章出处:广州好益印复印机租赁公司人气:作者:广州复印机租赁发表时间:2016-06-25 10:17

作者:Martin Mudersbach

职务:德国租赁协会会长

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整体发展情况

租赁在促进德国投资活动发展中发挥着重要作用,特别是在设备投资和基建投资等领域。

根据经济研究所的调研,2014年租赁新增业务额达到502亿欧元,比2013年的473亿欧元增长了6.1%,租赁渗透率由14.8%提高到15%。

2014年,设备租赁业务额达到486亿欧元,比2013年增长了6%(高于设备投资的整体水平),租赁在设备设资领域的渗透率则由2013年的22.3%增长至2014年的22.7%。

另一方面,租赁在不动产投资领域的渗透率由2013年的1.2%增长至2014年的1.3%。

租赁渗透率在设备和不动产领域的巨大差异主要是由于:1、设备本身的固有特点更适合作租赁物;2、两个市场的竞争结构不同,由于法律、财税、交易等多方面原因,租赁已成为设备融资的重要方式,而在建设项目的融资中很少采用租赁的方式;3、近年来,其他结构性融资方式在不动产投资领域已经取得了很大的进展。

租赁资产的主要类别

道路车辆仍是最热门的租赁资产。2014年,在所有新增租赁资产中,乘用车约占54%,客车、货车、卡车和拖车等商用车辆约占16%。

第二大租赁资产是生产设备,约占13%;第三大租赁资产是办公设备和IT设备,约占7%;往下依次为:其他设备约占6%,飞机、船舶和轨道交通约占2%,医疗设备约占1%,无形资产约占1%。

2014年,各类租赁资产所占比重的排名与2013年相同,只不过各类资产的增减幅度不同。

各类租赁资产的需求层次分析

2014年,以下资产的业务增长较快:飞机、船舶和轨道交通增长了约75.6%,商用车辆增长了约11.7%,生产设备增长了约9.9%,乘用车辆增长了约9.9%,其他设备增长了约5.9%;以下资产的业务量呈现负增长:办公设备和IT设备减少了约11.2%,无形资产减少了约7.4%,医疗设备减少了约5.1%。

如前所述,道路车辆是最主要、最热门的租赁资产。按购置成本计算,道路车辆领域的租赁渗透率在2014年达到68%。鉴于新车注册登记的数量仅增长了3.1%,而新车租赁的数量同比增长了约8.2%,因此从车辆数量的角度来看,乘用车的租赁渗透率也将达到39%左右。

绝大多数的车辆租赁均出于商业用途,越来越多的人在2014年选择使用公司车辆也促进了汽车租赁的发展。在所有登记上路的车辆中,公司车辆约占65%,而公司车辆中约82%是通过租赁的方式购置的。同时,新登记注册的车辆中,公司车辆的增长速度超过了私人车辆的增长速度。

以租赁方式取得的商用车辆的数量增长了9%,而该种车辆新登记注册的数量同期仅增长了4.8%。需要指出的是,商用车辆的登记数量是社会经济发展状况的一项可靠指标。

生产设备是第二大租赁资产,也是新设备投资最重要的方式之一。2014年,生产设备领域的租赁渗透率约为9%,略高于2013年的水平。

办公设备和IT设备是第三大租赁资产,该领域的租赁渗透率约为12%,略低于2013年的水平。二十世纪八十年代初期,办公设备和IT设备的租赁渗透率一直保持在50%左右,在经历一段急剧下降后,才最终趋于稳定,并一直维持在较低的水平。在该领域,技术研发是决定业务增速的重要因素,硬件变得更加经济和高效,而企业用在软件上的预算所占的比重越来越大。因此,租赁行业只能以更具竞争力的费率开展硬件业务,而对软件则单独提供租赁服务。

2014年,飞机、船舶和轨道交通的租赁业务额增长迅速,但值得注意的是,该领域以少数大单业务为主,业务增减起伏较大。

无形资产租赁主要包括软件、专利技术和商标,也是由少量大单业务构成。近年来,该领域的新增业务额持续下降且低于10亿欧元,2014年的业务额下降了约7.4%。

医疗技术在租赁资产中所占比重较小,2014年新增业务额仅有5亿欧元,同比减少约5.1%。医疗领域的租赁渗透率仍然很低,这也意味着租赁在该领域的市场潜力巨大。在医疗领域,保持最先进的技术是基本要求,执业医生也终将会认识到租赁可以带来的好处。

其他设备主要包括信息系统、电气设备、光学设备、店面装配等。

租赁的服务领域

从客户角度来看,2014年各行业对设备租赁的需求情况如下:交通运输业和电信业增长了44.1%,政府机构增长了13.9%,建筑业增长了12.7%,服务业增长了9.7%,制造业增长了4.6%,私营业主增长了3%,商业与贸易减少了6.3%,农业、采矿业与公共事业减少了1.1%。

自二十世纪九十年代中期以来,服务性公司是德国经济的重要组成部分,在国民经济中发挥着重要作用。服务业是设备租赁的最重要的市场,占2014年新增租赁业务额的37%。

服务业是一个包罗万象的行业,主要包括信贷机构、保险公司、服务行业、商业咨询、IT服务供应商等。租赁在该行业的渗透率目前仅有14%,未来仍有较大的发展空间。车辆和办公设备(包括IT系统)是该行业最主要的租赁设备。

制造类企业是租赁业第二大客户群体,占2014年新增租赁业务额的19%,租赁在该行业的渗透率约为16%,略高于各板块平均水平。

私营业主是租赁业第三大客户群体,占2014年新增租赁业务额的11%。车辆是最主要的租赁物,约占90%,且绝大多数业务均由厂商类租赁公司开展。二十世纪八十年代中期以来,此类租赁公司凭借提供极具吸引力的、额外的专业服务等创新业务模式打开私营业主市场,并获得巨大成功。

交通运输业和电信业在2014年对租赁的需求大幅提升,与私营业主并列构成租赁业第三大客户群体,占2014年新增业务额的比重也是11%。需要指出的是,交通运输业和电信业是宏观经济发展形势特别敏感的指标。

商业与贸易是租赁业第五大客户群体,占2014年新增租赁业务额的10%,而租赁在该领域的渗透率却高达29%。

建筑业是租赁业第六大客户群体,占2014年新增租赁业务额的7%。该领域的租赁渗透率一直保持较高水平,2014年达到52%。近年来,居住用房需求的上升促进了建筑业的快速发展。

农业、采矿业与公共事业是租赁业第七大客户群体,占2014年新增租赁业务额的3%,农机和林业机械是该领域最主要的租赁设备。

政府机构是租赁业第八大客户群体,占2014年新增租赁业务额的2%。在公共领域,租赁是一种尚未被充分利用的金融工具,但与往年相比,国营单位在2014年更倾向于选择租赁作为投资手段。如果将国营企业、国有研究机构、慈善机构以及地方当局、社会服务机构等归入公共机构的话,该领域在新增租赁业务额中所占的比重将会大幅提高。

设备租赁的合同类型分析

2014年,德国租赁协会的会员单位签订的租赁合同数量达到140万件,比2013年增长了6.7%;平均每单3.37万欧元,同比增长1.6%;合同设备价值共计482亿欧元,比2013年增长了8.4%,其中88%为租赁合同,12%为租购合同。租购合同下降了1.5%。

租赁合同中,约有55%是融资租赁合同,融资租赁合同是指中长期的、全额偿付的租赁合同。其余45%为经营租赁合同,经营租赁合同的投资风险和财务风险由出租人承担,出租人一般只能通过再销售和再租赁的方式实现租赁物的残余价值。在汽车和IT设备领域,经营租赁已成为一种非常通用的业务方式,特别是专业服务构成合同的重要组成部分时。

设备租赁的营销渠道

租赁公司的营销渠道主要有以下几种:

1、绝大多数新业务来源于厂商和经销商。2014年的新增租赁业务中,约有55%是通过这种方式,与2013年相比增长了10.2%。在厂商租赁中,厂商将终端客户提供给自己设立的租赁公司,或者是固定合作的租赁公司;与此相类似的是供应商租赁,在这种交易中,租赁公司通过经销商建立客户群。

2、租赁公司的销售团队直接营销的方式。2014年的新增租赁业务中,约有29%是通过这种方式,与2013年相比增长了9%。

3、银行将租赁作为传统贷款的替代方式来销售。2014年的新增租赁业务中,银行柜台提供的约占10%,与2013年相比减少了1.6%。

4、自由销售顾问寻找客户并与之协商交易条件,然后再寻找租赁公司的方式。2014年的新增租赁业务中,约有6%是通过这种方式,与2013年相比增长了14.7%。

5、潜在客户通过浏览公司的网页介绍自行联系的、电子商务的业务方式。理论上来讲,对于小单业务来说互联网是一种高效的方式。但这种方式对市场的影响还很小,在2014年的新增租赁业务中不足1%。

国际租赁业务

国外的租赁业务可以通过跨境租赁协议或业务地的租赁公司来操作。德国的租赁公司自二十世纪八十年代以来就开始通过跨境租赁协议的方式来开展国外的租赁业务,在这种业务模式中,德国的租赁公司与国外的承租人直接签订租赁合同。

业务地租赁公司的方式是指,由德国的母公司在业务地成立子公司,由子公司和国外的承租人签订租赁合同。这种方式具有以下优点:为承租人提供更高效的服务、更容易获取有关客户商业信誉的信息、更容易了解当地金融市场的情况、更好地了解特定产品需求情况的信息。

国际租赁业务受当地经济环境复杂多变的影响,跨境租赁协议的业务方式以少量大单业务为主,2014年业务额仅有2亿欧元,同比减少了9.4%;通过当地机构的境外租赁业务主要为标准化的业务方式,2014年业务额不超过28亿欧元,同比减少0.8%。

德国租赁协会的会员单位中,约有三分之一的公司在开展国际租赁业务。

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